场景一: The Caves of the Draracle 这一场景非常简单,是给你熟悉游戏操作用的。一开始,你是没有任何装备的,在山洞里可以找到能用作武器的绿水晶。往水边走去,可以拿到用作回复的Cave Aloe。往西走,你会见到卫兵走过,你可以先不理他也可以偷袭他,从他身上得到短剑(攻击力其实和水晶一样)。
不要从南边的洞口出去,你会死得很惨的。往北走,左边有块大石封住一条通道,右边则可以走。往右走,你会开始变身,如果变小,你就可以穿过前面的小洞;变大,则可以往回走,推开大石,走到另一边的洞里去。继续北行,经过一个湖,你会遇到一个两边有柱子的走廊,点击路口的柱子,把它们推开;穿过走廊后你可以攻击走廊的柱子,这样可以阻挡卫兵的追捕。
穿过走廊后往右走,总共有四个路口。西北的房间有很高通道,可以利用那里的箱子,做个楼梯。在上面,可以拿到一些装备。在东北的房间里有个家伙,知道你的身世。东南面的房间旁有条链条,砍断它就可以进去了,那里可以拿到一块Ancient Magic Orbs。
走入第四个路口,黑色的池子里的东西是石油,可以用火焰术点燃它。继续走,会遇到熔岩池,从旁边向北走就行了。之后你会见到一条桥,你走过去,卫兵头目会锁住那个入口。桥边有个开关,用它可以重新打开门,旁边的卫兵房间也会打开,在里面有一些装备。然后过桥,打开门,就可以过关了。
场景二: The Halls of the Draracle 打开大门,不要怕那个会动骸骨,它不主动侵犯你的。骸骨旁的桌子上有给你的装备。拿到物品以后,打开墙上的开关,走向镜子,会到达猫人村所在的森林。
不过,这样做你会错过许多好东西。拉开墙上的画像,点击墙壁,可以发现Draracle的博物馆的入口。走进博物馆,路口将会关闭,在三叉路口处的墙上,有一把博物馆的钥匙,很有用的哦(不要扔掉),用它可以听到陈列品的语音介绍,还可以得到一块Speaking Stone。博物馆里还可以得到the Long Sword Prism, the Axe of the Long Arm(可远距离攻击,拿到以后就可以和骸骨开战了),一把在古战争中被破坏的名剑(猫人村的魔法师可以修复它,但需要一种强大的古老魔法石)还有一些魔法卷轴,可以教你召唤术。在博物馆东边的画廊尽头的画后,有个开关。打开它。到北面的笼子去,用钥匙开门,或者用魔法攻击里面的骸骨,门就会打开的。打破里面的沙漏,攻击房间的墙,就可以打开一个洞口。走进洞口,一直走,到达龙穴,龙会送你去猫人村所在的林区。
场景十三: Savage Jungle (再次进入) 在河边醒来,见到Dawn,她谈及Huline Temple,那个塑像和说话的幽灵等等。将Bracers of the Dead 给她(它对你已经没用了),Dawn会给你一个小人,使用后会教你变身术。往北走,去Dracoid Cemetary的路上,你会遇见Bacatta,他中了野猫人的机关,被吊起来了。要救他,砍段绳子就行了。到国王的幽灵那里,他会感谢你,外面那些的植物,会变成银叶树(记得多拿一两块叶子,后面会用到的)。你还可以拿到一个新的魔法卷轴。
回到野猫村,把银树叶交给巫师,他会告诉你入会须知。在打赢Daniel之后,巫师会给你对抗Lharkon的药水和变身术魔法垂饰。将药水和银叶混合,可以得到Lhakon Vapours。这时,西南面的一间小屋会对你开放,里面有几块Ancient Magic Orbs。 然后,向东走到河边,断崖边上有一棵树是可以推倒的。存盘后,从树干走过断崖,跳到平台上去(最好的方法是,用变身术第三级变小,利用树洞做缓冲,跳到地面,这样会受伤会小些)。之后,走上那个山坡,向Lharkon冲去,在它身上使用混合好的Lhakon Vapours。穿过山洞,就过关了。