黑山矿基本上是一个庞大的地下城，玩家主要会遇到3个麻烦：
1、到处都是陷阱，你要带一名有治疗能力或发现/解除陷阱能力的队员。
2、你会遇到一些高等级的怪物：15级的岩石精灵，20级的熔岩怪，25级的石像怪，还有30级的花岗鼠。
3、攻击岩石精灵、石像怪和熔岩怪会造成兵刃损伤。用远程武器或魔法要好一些，不然就用一件你不在乎损坏的备用的近战武器。或者使用金属护手（比如 war gauntlets）。另外，熔岩怪的攻击会造成护甲损伤。
在黑上矿里要做的，就是一路上砍怪物，并找到第3层的黑山族矮人GUDMUND ORE BENDER。与他交谈后得知，黑山族已被放逐到绝望岛The Isle of Despair，而且轮族的LOGHAIRE和精灵们也卷入事中。
与Gudmund交谈后，点击他身后的真理之柱the Pillar of Truth，获得关于黑山族被流放的更完整的讯息。然后，如果你愿意，再和Gudmund交谈，可以得到更详细的解释。之后黑山矿里就没什么事可干了。你可以马上回去（用脱离卷轴scroll of exiting 会很方便）。注意：黑山矿里还有一些有用的东西：长满植物的房间里的药草；锻造室里的机械护手、护目镜和一张火花弓的图纸；还有王座房间里的2颗kathorn水晶。
完成了黑山矿的任务，回Tarant城向Gilbert Bates报告。告诉他黑山族被放逐到绝望岛的讯息后，他会请你去绝望岛调查。他还会要他的雇员、Ashbury的Edward Teach船长为你提供帮助。
如果你有3级的说服技能，可以问Bates绝望岛是怎么回事，并说你的工作超过300金币的报偿。他就会付你450金币（吝啬鬼！）。
在接受了Bates的委托去绝望岛之前，你可以要Bates身边的贴身保镖Chukka加入。如果你的角色是半食人魔，那么Chukka的“暂时性”加入是很有帮助的，其实就是要他身上的那件smoking jacket啦。
在去Ashbury之前，可以花点时间探索一下黑暗街the Boil。
葬灰镇(ASHBURY)
老规矩，搜索整个镇子，和所有遇到的人交谈。你将发现几件有趣的事。
Theo Brightstar 会给你2件任务，但也许你会觉得又烦人又不值，因而把它们甩在一边。第一件，他要你杀死几只破坏他庄稼的野猪，他将付你50（或75）金币。野猪在西边一点，它们从属善良阵营，杀掉它们会惹恼你从属善良阵营的同伴。所以为了不降低同伴对你的好感度，杀野猪时最好让同伴等在一旁。
第二件，Theo请你帮他移走一些地里的大石头，他会付你50（或100）金币。这些石头都重达4500以上，所以为了搬走它们，你可能不得不扔掉/卸除一些装备。
William Thorndop会告诉你关于“静谧之序”（Halcyon Order）的事。他身上有一把带瞄准镜的来复枪。（他是火器系的大师，别为了一把镜枪杀了他。）
……静谧之序是一个小规模的运动，我们的信仰系统很简单。我们认为一切有知觉的生物，都是为了在一起和谐融洽地生活，而被创造出来。——William Thorndop
与Thorndop交谈，会发现他是火器系的大师，但他不愿训练你。然而在与他谈完话后，一个半身人（看上去象个矮人）跑过来报信，说Willenbecker匪帮来追杀Thorndop，并绑架了半身人的妻子逼Thorndop出头。
答应帮助Thorndop对付匪帮。他们就在东面一点的谷仓里。敌人共有7人，等级从10级到30级。谷仓角落里有一个半食人魔看着人质。一旦你与敌人接火，那个半食人魔就会撕票，所以要率先攻击他。干掉整个匪帮后回去和Thorndop交谈，抱着“无毒不丈夫”的觉悟，逼他训练你成为火器系大师。别理会他的违背誓言啦精神折磨啦什么的央告，掉8点道德值算什么。整个Arcanum的火器系大师就此一家，别无分号。如果放弃训练，他会送一把镜枪，道德增加少许，不划算。
在旅馆的东边，你会看到一个地精在踢一条狗。你可以给地精钱或威胁他，把他赶走，狗就会加入。注意：我们不清楚地精什么时候开始踢狗，所以如果你想要狗加入的话，最好一到Ashbury就来这个场景。去晚的话狗就死翘翘了，即使把它救活，它也不会加入，而且那个该死的地精是不会再去踢它的。
在市政厅外，你会遇到市长CHESTER MILLER。他告诉你本镇准备为BETTINGTON大人——葬灰镇有史以来最伟大的人物——建一座纪念碑，但很多事情都悬而未决。答应帮助他，但在站到演讲台上之前，检查一下自己的智能点数。这个任务要求你有10以上的智能点数（也许还有对说服技巧的要求），所以如果你智能不足，就去眼镜店外的商人elven那里买一瓶智力药水。
然后，站到演讲台上，市民对你提问时，如下回答：
-- ``It is right and fitting...
-- ``Hierarchical design principles...
-- ``An issue of municipal bonds...
-- ``We will bid the project...
-- ``Probably a metal statue...
-- ``Take an inch...
然后市民们就会高兴地离去。再和市长交谈，你将得到2000经验值。注意：如果你使用智力药水，你必须尽快回答市民的提问，以免药水的效力消失。
这并非自我标榜，但我必须承认，它的确是一部杰作！一部光耀学界的真正典范！——Kendrick Wales
在公墓入口，你会遇到GEOFFREY TARELLOND-ASHE。他会告诉你公墓里僵尸复活的讯息，并请你找出问题所在。如果你是邪恶阵营，他就会加入。
去一公墓的礼拜堂。杀掉任何挡路的僵尸。（如果想赚经验值，就在附近转转，和僵尸们玩一会。）在礼拜堂，你会看到2只火精灵看守着一柄地狱锤（inferno hammer D 1-8, FT 1-10, FD 5-10 ）。除非你一定要那把锤子，或喜欢受虐，不然就忽略它。然后进公墓，杀掉一堆僵尸、腐行者和血护卫，并在路过的burial room捡起宝石。（你还可以在一口棺材里捡到憎恶的钉头锤mace of the damned）
在Ashbury的所有任务完成之后，你就可以去绝望岛The Isle of Despair（和Edward Teach交谈），或者你也可以先探索鬼堡the Haunted Castle。the Haunted Castle不包含在任何任务里，城堡里也没有任何令人惊喜的装备（除非你是一个邪恶的魔法师），但你在这里可以得到相当多的经验值。而且城堡内的装陈很有气势，并有你一直想要拜访的憎恶之王the Lord of the Damned，我说的对吧？
你也许想看看Teach的船旁边的木桶里有什么。站到他身后和他对话，他就会转过身去，然后就可以去撬开木桶了。木桶里是一本Frederick von Hapsgood写的书。在绝望岛可能会用到。
绝望岛 ISLE OF DESPAIR
出发之前先存盘。因为一旦离开绝望岛，就再也无法返回。谨慎总比遗憾好。
从Teach的船出发，沿路向西走，很快就到了一个营寨。和门卫交谈，他会告诉你Thorvald Two Stones是这里的头儿，他有一个贴身保镖叫Ogdin。
门卫可能还会说，附近有一只魔兽威胁营寨的安全。（如果他不说，你可以杀掉魔兽后再回来触发这个事件。）答应帮忙杀掉魔兽后，沿着寨墙外向西走。在海滩你会发现一片浅滩可供通行。折向东北，你会发现一些脚印。顺着脚印走，就到达魔兽temporal crusher的巢穴。它有29级，会用冰冻术。和它单挑可能有些困难，和同伴并肩子上应该不成问题。
干掉魔兽后搜索，巢穴里的地上有一个物品堆，里面有一副毒护手（戴上后会不断地中毒），和一只charmed ring（PR 5, FR 5, ER 5, MR 5）。回到最初发现脚印地地方，向东走。你最终会发现一道延伸向东北的踪迹。顺着这道踪迹，你会找到一只藏在树丛后的箱子，里面有1837金币。现在回营寨，领取杀掉魔兽的酬劳：一条蛇纹岩项链serpentine necklace（2倍中毒回复速度，公众好感度－5），以及1200经验值。下面进入营寨。
在营寨的东面，你会遇到Cynthia Boggs。她告诉你她如何被虐待，如何象一件公共器物般地被对待。她请你解救她，并说岛上有一个由妇女组成的游牧部落，如果她能逃出营寨，就可能加入她们。她在你的地图上标出那个妇女营地的位置，并给你一只white scarf（如果你的角色是男性）。
在Boggs的隔壁房间，你会遇到Jones The Collector。他请你从阴影海滩Shades Beach拾取一些科技系物品，他会给你一件奇怪的武器作酬劳。答应帮忙，他会在地图上标出海滩的位置。
在南面的一个房间里，你会遇到Norian。他说他是用土豆酿私酒的。他请你送瓶酒给一个叫Maximillian的人。如果你同意帮忙，他会送你土豆酒做报酬，并在地图上标出Maximillian的住处。
你绝对想不出老Norian酿的酒有多棒。——Norian
最后，和站在北边一个大房子前的Ogdin交谈。他告诉你Thorvald是这座岛上唯一的矮人。见Thorvald的唯一方法是在斗技场证明自己的实力。如果你说服技能高或带着那本Frederick von Hapsgood写的书，就可以跳过斗技场的环节，直接进去见Thorvald，否则就得去和Gorrin交谈，参加斗技。
在斗技场共有5场战斗：
1、Borag，10级半食人魔
2、一个12级的人类强盗
3、一个11级的精灵盗贼
4、一个14级的人类强盗
5、3个15级的半身人（先干掉施法者因为他们会召唤恶魔和火精灵）
只要赢了第一场就可以去见Thorvald。如果你赢了全部5场，就会获得“斗技场冠军（Champion of the Pit）”的称号。
注意：你不得不单独参加斗技，因而不得不让同伴等在一旁。但游戏在要同伴加入和重新加入（特别是Magnus）的问题上有Bug，所以在向同伴发出等待指令前存盘，并在继续游戏前确认所有同伴都在队中。如果你发现参加斗技比赛会令你失去一名同伴，你可以杀出一条血路去见Thorvald，干掉他，获得需要的讯息。这可不够漂亮，却很有效。
如果你用常规方法见到Thorvald，他会确认说黑山族不在这个岛上，并建议你去和轮族谈谈这事。Thorvald会在地图上标出轮族的位置，并说你需要一副特殊的眼镜才能看到轮族住地的入口。
……全族都不见了？我的部族也因为魔法卷进来了？这太荒谬了！——Thorvald Two Stones
在这里你可以采取几种不同的方法。Thorvald身上有你需要的眼镜，你可以说服他加入（需要3级说服技能），或者说服他把眼镜给你（9点智能或非常低的智能）。也可以杀掉他或从他身上偷。还可以从他房间的柜子里找到制造眼镜的图纸。最后，你还可以去Ashbury的眼镜店，要店主给你做一副。注意：无论是用图纸自己做还是去眼镜店订做，都需要卡索恩水晶Kathorn crystals，如果你没有，那最好还是要Thorvald身上的眼镜——无论如何眼镜都是必需的。
不管你选哪种方法，都可以离开营寨，去完成先前领到的任务。
在Maximillian的住处，完成了土豆酒的任务，还可以从他口中得知，他实际上是Cumbria王位的真正继承人。他请你替他联络Dernholm的Lianna Del Par，告诉Lianna他现在的处境。
我仍然能听到她，你知道……Dernholm的石头城墙，连绵的群山和溪谷，龙骑士进军时震天的号角。——Maximillian
在阴影海滩Shades Beach，你会看到一堆奇怪的机械残骸，周围有一些蜘蛛。这堆残骸是一艘潜水艇的（后面你会知道更多有关它的事情）。在这里你会发现六件古代机械制品：2张图纸，一只灯丝，一只怀表，一架望远镜，和一只齿轮。除了图纸，Jones会要其中的任意一件。
在那个妇女营地，你会看见几个女子围着一堆火。如果你的角色是男性，上去对话之前先确认你把那块白手帕戴在了头上，否则那些女人会攻击你，任务就会办砸。和这群妇女的首领Lorra交谈，会发现她们对帮助Boggs出逃并不感兴趣。她们要你把一只枪交给Boggs。你不得不自己帮助她逃出来。
与其忍辱偷生，不如光荣战死。——Lorria
回营寨，向Norian和Jones报告任务完成，再和Boggs交谈。如果你只是交给她那把枪，要她自己逃出去，她就会向门卫开枪，挂了。（好笑的是，如果你的同伴站在附近，也会帮着卫兵攻击她。）选择帮助她逃走，不要从大门出去，否则就得和卫兵开打。营地的护墙上有很多上锁的窗户，趁卫兵不注意的时候打开一扇，把Boggs带出去就行了。如果卫兵要Boggs离开你的队伍，就说她现在是你的财产了，卫兵就会走开。再去和Lorria交谈，Boggs就脱队。完成这个任务得不到任何经验值，但你可以把Boggs的头巾和项链留下，作为在她身上花费时间的纪念品。
绝望岛的事宜到此为止，可以回大陆了。但在去找轮族前，可以先去古代的船冢（499w 892s）。晚上那里有骷髅出没，而且他们身上好像都有卡索恩水晶。如果去Tarant向Bates报告，他会因此给你一些钱。在去轮族的路上，你也许会随机遇到Arronax（或是在轮族住地的入口。）他会骂你一通，而你对此无能为力。
我归来了。事情在按计划实行，你什么也干不成。我归来了，所有人都会倒下。——Arronax